Como fazer um orçamento em PDF pelo celular
Dá para fazer no navegador do celular, sem instalar nada. O passo a passo usa o editor grátis do Cotando, que não pede cadastro.
Se o pedido chegou pelo WhatsApp, você também pode enviá-lo para o WhatsApp do Cotando e receber o orçamento pronto, sem preencher nada. Veja como mandar orçamento pelo WhatsApp.
Passo a passo
- Abra cotando.app/orcamento no celular.
- Em Sua empresa, escreva o nome que os clientes conhecem.
- Em Cliente, coloque o nome de quem pediu o orçamento.
- Em Itens, adicione uma linha para cada produto ou serviço, com a quantidade e o preço. O total aparece no topo da tela.
- Em Validade e condições, diga até quando o preço vale e como o cliente pode pagar. Nas observações, escreva o prazo e o que não está incluso.
- Toque em PDF. O arquivo vai para os downloads do celular.
Para conferir antes de baixar, toque em Ver como o cliente verá.
Mandar o PDF no WhatsApp
Abra a conversa com o cliente, toque no clipe (no iPhone, no +) e escolha Documento. O PDF está na pasta de downloads, com o nome orcamento.pdf.
Escreva o total e a validade na própria mensagem. Assim o cliente vê o valor na notificação, antes de abrir o arquivo.
Onde o orçamento fica salvo
No navegador do celular, mesmo se você fechar a página. Para não perder o orçamento e poder abrir em outro aparelho, toque em Salvar no Cotando e digite seu e-mail. A conta é grátis.
Com a conta, você pode mandar um link em vez do PDF, e o cliente aprova pelo celular. Veja como mandar orçamento pelo WhatsApp.