Clientes e produtos
Cadastre uma vez e reaproveite em cada orçamento.
Clientes
Em Clientes, só o nome é obrigatório. Ao digitar o CEP, o endereço se preenche sozinho. Se o CEP não for encontrado, digite o endereço. O CPF ou CNPJ aparece abaixo do nome do cliente no orçamento e no PDF. As observações ficam só com você e sua equipe, o cliente nunca vê.
A lista mostra primeiro os clientes com atividade mais recente, com quantos orçamentos cada um tem e quanto já aprovou. A busca encontra pelo nome, pelo e-mail e pelos números do telefone ou do CPF/CNPJ.
A página do cliente mostra os orçamentos dele, com o total aprovado, e um link Adicionar para o telefone, o e-mail, o CPF/CNPJ ou o endereço que faltam. No cadastro do cliente, junto do endereço, Esconder o endereço nos orçamentos tira o endereço de todos os orçamentos desse cliente. Desligado, o modelo decide, em Ajustes → Seus orçamentos.
Produtos e serviços
Cada produto ou serviço tem nome, descrição, unidade, categorias e preço. As unidades são unidade, hora, metro, quilograma, metro quadrado, litro e peça.
A descrição aceita negrito, itálico, listas e links, pela barra acima do texto, e aparece assim no orçamento, no PDF e no catálogo. Na mesma barra, Escrever cria uma descrição a partir do nome, e Reescrever melhora a que você escreveu, deixa mais curta ou mais formal. A sugestão aparece ao lado para você usar ou descartar.
Em Novo produto, abra o assistente no canto da tela: descreva o produto, grave um áudio ou mande uma foto dele ou da etiqueta, e o assistente cadastra nome, descrição, unidade, preço e categoria. O produto abre em seguida para você conferir. Num produto já cadastrado, o assistente vê o que está na tela; se houver alterações não salvas, ele pede para você salvar antes de mudar algo.
Você digita o preço final ou deixa o Cotando calcular a partir do custo: custo × (1 + margem) × (1 + imposto). Por exemplo, custo de R$ 150,00 com margem de 20% e imposto de 10% dá R$ 198,00. O custo e a margem nunca aparecem para o cliente.
Na lista, filtre por categoria ou por Sem categoria e ordene pelo nome ou pelo preço. Para organizar muitos produtos de uma vez, em Mais ações escolha Selecionar produtos, marque os produtos e toque em Categoria: a categoria se soma às que eles já têm.
As fotos podem ser JPEG, PNG, GIF ou WebP de até 3 MB. No Grátis, cada produto tem 1 foto, e no Pro, até 10.
No Grátis, cada empresa guarda até 20 clientes e 50 produtos; no Pro, não há limite. Com a lista cheia, os orçamentos continuam: use o cliente só naquele orçamento ou adicione o item sem salvar o produto.
Para cadastrar vários de uma vez, Importar tabela de preços lê a lista com IA: cole o texto ou envie uma foto ou um PDF. O Cotando separa nome, unidade, preço e categoria de cada linha, e você confere a lista antes de cadastrar. Produtos que parecem já cadastrados vêm desmarcados, e os que estão sem preço precisam de um antes de salvar. A leitura usa o limite mensal de IA, como em Planos e cobrança.
No orçamento
No editor, digite o nome do cliente e escolha um dos salvos, ou crie um novo ali mesmo em Novo cliente. Usar só neste orçamento deixa os dados só naquele orçamento, e Salvar cliente também cria o cadastro. Para um item, Adicionar item abre uma busca com Item avulso, que cria uma linha só para o orçamento, e seus produtos embaixo. Enquanto não houver produtos cadastrados, Adicionar item abre direto um item avulso.
O orçamento guarda uma cópia dos dados, então mudar o cadastro depois não muda o orçamento. Quando o cliente mudou, o editor mostra Usar dados do cadastro. Quando um produto mudou, a linha do item mostra Mudou no cadastro, e Usar o do cadastro, dentro do item, traz os dados novos.
Remover e inativar
Remover um cliente ou produto tira o cadastro das listas. Os orçamentos em que ele já entrou continuam iguais.
Para remover vários produtos de uma vez, abra Mais ações (o botão ⋯) em Produtos, escolha Selecionar produtos, marque os da página e toque em Remover.
Um cliente que já aprovou um orçamento não pode ser removido, só inativado. Em Mais ações na página do cliente, Inativar cliente tira o cliente da lista e da escolha em novos orçamentos, sem mudar os orçamentos dele. Os inativos ficam no filtro Inativos da lista de clientes, e Reativar os traz de volta.