Primeiros passos

Entrar no Cotando

O Cotando não usa senha. Em Entrar, digite seu e-mail e abra o link que chega na sua caixa de entrada. Se abrir o e-mail em outro aparelho, como o celular, digite na tela de entrada o código de 6 números que vem junto com o link. No primeiro acesso, o Cotando cria sua conta e uma empresa para você.

Preparar a empresa

O Início mostra os primeiros passos: completar o perfil da empresa, enviar o logotipo, cadastrar um produto ou serviço e um cliente, e criar o primeiro orçamento. Depois do primeiro passo feito, a lista vira uma linha com o próximo passo; Ver todos abre a lista inteira. Ela some quando tudo estiver feito, ou quando você a fecha no X.

No alto do Início ficam a caixa para pedir à IA, os números do mês, cada um abrindo a sua lista, e os gráficos dos últimos 6 meses e da situação de cada orçamento. Embaixo vêm:

• Para aprovar: o que o assistente preparou sozinho e espera o seu sim, como publicar o orçamento de um pedido do catálogo.
• Mensagens prontas: mensagens que a IA escreveu para você mandar do seu WhatsApp, para o cliente que não respondeu, que abriu o link e sumiu, cujo orçamento vai vencer ou que acabou de aprovar.
• Para hoje: os pedidos do catálogo sem resposta, os orçamentos aprovados nos últimos 3 dias, os que vencem em até 3 dias sem resposta e os rascunhos dos últimos 14 dias que ainda não foram publicados.
• Os orçamentos editados por último.

Ao lado aparecem as ideias da IA para a empresa.

Os dados da empresa ficam em Ajustes:

• Dados da empresa: nome, CPF ou CNPJ, telefones e endereço, salvos juntos. Ao digitar o CEP, o endereço se preenche sozinho. Embaixo ficam o Link da empresa, as Redes e contatos (o Instagram, o WhatsApp e o site, que um QR code dos seus modelos pode abrir) e a chave Pix, cada um com o próprio botão de salvar.
• Marca: logotipo, slogan e cor, com uma prévia do cabeçalho do orçamento.
• Seus orçamentos: o modelo dos novos orçamentos, o que ele mostra (o endereço do cliente, as fotos dos itens e o QR code) e a validade, as condições de pagamento e as observações que já entram em cada orçamento novo, com a prévia do link e do PDF ao lado. De lá você abre a Numeração, os Campos personalizados e todos os modelos.
• WhatsApp: conecta o seu número ao WhatsApp do Cotando.
• Assistente: tudo o que a IA faz sozinha. Ela sugere ideias nas páginas, deixa mensagens prontas para os clientes e prepara os pedidos dos catálogos. Quem paga por esse trabalho é o Cotando.
• Notificações: uma tabela com cada aviso e como ele chega, por e-mail, no celular ou no WhatsApp. Os avisos são do Pro; no Grátis, pedidos e aprovações aparecem no Início.
• Equipe e plano: a equipe, o plano e Pausar, transferir ou excluir a empresa. Em Mais ficam Sua conta e Empresas.

Para mudar um ajuste, você também pode pedir à IA, como “validade de 30 dias nos próximos orçamentos”.

Criar o primeiro orçamento

Em Orçamentos, escolha Novo orçamento. Não é preciso preparar nada antes: o cliente e os itens podem ser cadastrados ali mesmo. Na primeira vez, o Cotando pede também o nome da empresa, que é o nome que o cliente vai ver.

Os orçamentos são numerados a partir de 1. Para mudar o próximo número ou usar um prefixo, como ORC-, vá em Ajustes → Seus orçamentos → Numeração. A mudança vale só para os próximos orçamentos.

Escolha o cliente, adicione os itens e escolha Publicar: o Cotando cria o link do cliente e já mostra as opções de envio, como o WhatsApp. Para guardar sem enviar, escolha Salvar: o orçamento fica como rascunho privado até você publicar. O guia Orçamentos mostra o resto.

Se o pedido chegou pelo WhatsApp, você também pode enviá-lo para o WhatsApp do Cotando, seja foto, áudio ou texto, e receber o orçamento pronto. O guia Assistente e WhatsApp explica como.

Experimentar sem criar conta

Em Criar orçamento sem cadastro, você monta um orçamento e baixa o PDF sem conta. O orçamento fica guardado no navegador, mesmo se você recarregar a página.

Para continuar no Cotando, escolha Salvar no Cotando e digite seu e-mail. Abra o link que chega no e-mail, mesmo em outro aparelho, e escolha Salvar orçamento: ele entra como rascunho na sua conta. O link vale por 15 minutos. Se passar disso, salve de novo no mesmo navegador para receber outro.