Perguntas frequentes
Dá para fazer orçamento pelo WhatsApp?
Dá. Envie o pedido de orçamento do cliente para o WhatsApp do Cotando, o (11) 4200-0067, seja foto, áudio ou texto. Você recebe uma prévia em PDF para conferir e, quando estiver tudo certo, o link para mandar ao cliente. Veja Assistente e WhatsApp.
O cliente precisa baixar algum app ou criar conta?
Não. Ele abre o link no navegador do celular, confere os itens e aprova digitando o nome.
Posso mudar o orçamento depois de enviar?
Pode. Edite, salve e publique a atualização. O mesmo link passa a mostrar a nova versão, e o cliente aprova de novo. As versões anteriores e as aprovações delas continuam no histórico. No plano Grátis, cada orçamento tem até 3 versões publicadas. Veja Orçamentos.
A aprovação vale como assinatura?
O cliente aprova digitando o nome e confirmando a versão que leu. O Cotando registra o nome e a versão aprovada, mas não comprova a identidade de quem aprovou.
O que acontece quando a validade acaba?
O cliente pode aprovar até o fim do dia da validade, no horário de Brasília. Depois disso, o orçamento fica Vencido. Um orçamento já aprovado continua aprovado. Para dar mais prazo, mude a validade e publique uma atualização.
Posso apagar um orçamento?
Não, mas dá para arquivar. O orçamento arquivado sai da lista principal, e você desarquiva quando quiser.
O cliente vê meu custo e minha margem?
Não. O link e o PDF mostram só os dados daquela versão, como itens, preços, total e condições. Custo e margem nunca aparecem.
O orçamento sai com a marca da minha empresa?
Sai com o nome, o logotipo, a cor e os contatos da sua empresa, no link e no PDF. Em letra pequena, o rodapé mostra “Feito com Cotando”, em qualquer plano.
Preciso de cartão de crédito para começar?
Não. O plano Grátis não pede cartão. Veja Planos e cobrança.
Funciona no celular?
Sim. Dá para montar, mandar e acompanhar o orçamento todo pelo celular, e também pelo computador.
O link de acesso não chegou
Confira a caixa de spam e se o e-mail foi digitado certo. Quando a contagem da tela acabar, peça outro link. Se o link abriu em outro aparelho, digite na tela de entrada o código de 6 números do mesmo e-mail.
Posso ter mais de uma empresa ou convidar outras pessoas?
Sim, no plano Pro. Uma conta Pro cria quantas empresas precisar, todas na mesma assinatura: troque de empresa pelo nome dela no alto da barra lateral, ou em Ajustes → Empresas no celular. Em cada empresa, até 3 pessoas trabalham juntas: o responsável convida pelo e-mail em Ajustes → Equipe, e quem recebe o convite entra com esse e-mail para aceitar. Todos veem e editam orçamentos, clientes, produtos e catálogos; só o responsável cuida do plano, da equipe e dos dados da empresa. No Grátis, a conta tem uma empresa, usada só por você.
Dá para parar a empresa por um tempo ou passar para outra pessoa?
Dá, em Ajustes → Pausar, transferir ou excluir. Só o responsável pela empresa vê essas opções.
Pausar empresa não apaga nada e não tem prazo. Enquanto a empresa está pausada, a equipe não entra, o assistente para de trabalhar nela, os clientes abrem os orçamentos que receberam mas não conseguem aprovar, e os catálogos não recebem pedidos. Se você paga o Pro, a assinatura continua. Para voltar, abra Empresas e toque em Reativar.
Transferir empresa manda um link para o e-mail da pessoa que vai ficar com ela. Nada muda até ela aceitar, e o link vale por 7 dias. Orçamentos, clientes, produtos, catálogos e o link da empresa vão junto, e a empresa passa a contar no plano da pessoa, que precisa ter lugar para ela. A assinatura do Pro fica com você: se não precisar mais, cancele em Plano e cobrança. Você continua na equipe como membro se o plano da pessoa tiver lugar. Depois que ela aceita, só ela pode devolver a empresa.
Como saio de uma empresa, excluo uma empresa ou excluo minha conta?
Em Ajustes → Dados da empresa, no fim da página: quem faz parte da equipe toca em Sair da empresa e perde o acesso na hora; o responsável toca em Excluir empresa e digita o nome dela para confirmar. A empresa some para toda a equipe e os links de orçamentos e catálogos param de abrir. Por 30 dias, você a traz de volta em Empresas, em Excluídas; depois disso, tudo nela é apagado de vez.
Para excluir a conta, abra o menu com seu nome, no canto da barra lateral, e escolha Sua conta (no celular, fica no fim de Ajustes). As empresas que você criou são excluídas junto, você sai das equipes de outras pessoas e a assinatura do Pro deixa de renovar, valendo até o fim do período pago. Por 30 dias, quando você entra de novo com o mesmo e-mail, o Cotando oferece restaurar a conta e suas empresas. Depois disso, tudo é apagado de vez.
Como mudo o tema claro ou escuro?
No computador, abra o menu com seu nome, no canto da barra lateral, e escolha Tema. No celular, fica no fim de Ajustes. O documento do orçamento é sempre claro.